[摘要] 一些境外债权人集结在一起，聘请了律师与佳兆业进行沟通。他们持有佳兆业的境外债券总额超过50%，并预期还会有所增加。
佳兆业(01638.HK)公布的境外债务重组计划，遭到了逾50%以上的境外债权人的反对。
3月22日晚间，佳兆业公告称，公司仍在与境外债券持有人进行磋商，并未就初的境外债务重组方案条款达成任何协议。一些境外债权人集结在一起，聘请了律师与佳兆业进行沟通。他们持有佳兆业的境外债券总额超过50%，并预期还会有所增加。
“债券持有人群组表示其愿意与本公司积极合作，并计划委聘一名财务顾问就本公司的重组建议提供意见。”佳兆业称，公司将考虑债券持有人群组的反馈，并将与所有相关方致力就其境外重组需要达成一致共识的解决方案。
此前，佳兆业于3月8日公布了境外债务重组计划，涉及的债务包括5笔高息票据、1笔可换股债券及境外贷款，合计约170亿元人民币。佳兆业方面建议的重组方案是，这些境外债券将不会削减本金，但票息率将由6.875%至12.875%，大幅下调到2.7%至6.9%，全部还款年期延长五年。
为了尽快完成重组，佳兆业建议债权人在3月20之前做出决定。如果在这之前，超过50%的高息票据持有人以及超过66%的可换股债券持有人签立重组支持协议，将会收取额外50个基点。
但这个“激励要约”似乎并不奏效。大幅缩水的利息回报及五年的还款期遭到了一些境外债权人的反对，且队伍日益庞大。
据记者了解，几位境外债权人初成立了一个债券持有人特设委员会，并聘请了凯易国际律师事务所作为法律顾问，他们希望佳兆业能够拿出一个更具吸引力的方案。
例如，有境外债权人提出，希望能够在原有的方案商增加利息、缩小延期，并适当为新债进行担保。
从佳兆业新的公告中不难看出，境外债权人已经取得了初步的胜利，佳兆业愿意与他们进行磋商，并修订原有的重组方案。
不过，留给境外债权人的时间已经不多了。按照佳兆业的公告，由于现金流几近枯竭，其必须在3月底前与债权人达成一致，并在4月份融创股东大会前完成重组。
免责声明：凡注明“来源：房天下”的所有文字图片等资料，版权均属房天下所有，转载请注明出处；文章内容仅供参考，不构成投资建议；文中所涉面积，如无特殊说明，均为建筑面积；文中出现的图片仅供参考，以售楼处实际情况为准。
